Рынок платных медицинских услуг в России: текущее состояние и перспективы развития
Полное описание отчета
В октябре 2008 г. агентство DISCOVERY Research Group провело исследование рынка платных медицинских услуг в России.
Диапазон оценок объема рынка весьма широк. Эксперты рынка считают, что данный показатель колеблется в диапазоне от 320-390 млрд. рублей до 460 млрд. рублей.
Данные оценки включают в себя три составляющие, на которые условно делят рынок платных медицинских услуг в России: кассовые платежи медицинским учреждениям, рынок добровольного медицинского страхования и теневой сектор.
Наиболее распространенные оценки темпов роста – от 25 до 30%, т.е. все эксперты сходятся во мнении, что рынок растет высокими темпами.
Сегмент ДМС является наиболее прозрачным. Объемы рынка добровольного медицинского страхования в России в 2007 году оцениваются экспертами в 68,8 млрд. рублей. Темпы прироста рынка ДМС за последние пять лет составляют 25-30%. В настоящее время сектор ДМС насыщен в первую очередь корпоративными договорами - они составляют до 90% портфеля страховых компаний, а на долю индивидуальных клиентов приходится лишь 5-10%.
По оценке экспертов, крупнейшим сегментом рынка частной медицины в России является стоматология. Доля рынка этого направления оценивается экспертами в 60%. На втором месте находится гинекология – 20%, на третьем – диагностика – 10%. На российском рынке платной медицины в последнее время активно развивается косметология, доля которой оценивается в 6%.
По данным компании "Фонд "Общественное мнение" (ФОМ), за период с июля 2006 г. по июнь 2007 г. за медицинские услуги пришлось платить 42% жителей России (в т.ч. 31% - через кассу, 11% - неофициально). Официальные платежи за медицинские услуги чаще прочих осуществляли люди с высшим образованием (43%), относительно высокими доходами (41%) и жители мегаполисов (44%).
По имеющимся данным, при выборе частной клиники чаще всего потребители учитывают советы друзей и знакомых (45,4%).
На развитие рынка платных медицинских услуг в России влияет общая экономическая ситуация в стране, - с каждым годом растет благосостояние населения. Однако, по мнению экспертов, главной причиной роста рынка платных медицинских услуг является ненадлежащее качество бесплатной медицинской помощи.
По мнению участников рынка частной медицины, развитие рынка платных медицинских услуг тормозится государственными учреждениями здравоохранения, которые предлагают клиентам платные услуги по демпинговым ценам. Еще одной весьма острой проблемой развития отрасли платных медицинских услуг является высокий уровень первоначальных инвестиции в открытие клиники платной медицины. Игроки рынка платных медицинских услуг часто сталкиваются с проблемами нахождения и удержания профессиональных врачей.
Общими тенденциями рынка частной медицины являются укрупнение формата и расширение профиля частных клиник, а также формирование сетей медицинских учреждений. Вместо одиночных медицинских кабинетов во многих российских городах в ближайшее время могут появиться пять-шесть крупных многопрофильных медицинских центров. При этом главной задачей крупных игроков становится формирование бренда клиники. Одной из последних тенденций отрасли является развитие государственно-частного партнерства.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Описать состояние российского рынка платных медицинских услуг.
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Определить объем и тепы роста российского рынка платных медицинских услуг.
2. Составить прогноз развития рынка платных медицинских услуг на 2010 г.
3. Выявить и охарактеризовать следующие сегменты рынка платных медицинских услуг в России:
• кассовые платежи в медицинских учреждениях;
• ДМС;
• теневой сектор
по следующим критериям:
• объем и темпы роста;
• доля рынка;
• перспективы развития.
4. Охарактеризовать особенности потребительского поведения на рынке платных медицинских услуг.
5. Охарактеризовать состояние рынка платных медицинских услуг в основных регионах РФ по параметрам:
• объем и темпы роста;
• стадия развития рынка;
• основные игроки;
• уровень конкуренции;
• основные тенденции.
6. Охарактеризовать некоторых игроков российского рынка платных медицинских услуг.
7. Определить факторы роста и проблемы развития российского рынка платных медицинских услуг.
8. Определить основные тенденции и перспективы развития рынка медицинских услуг.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Российский рынок платных медицинских услуг.
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консал-тинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ
Традиционный контент-анализ документов.
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.
Подробное оглавление/содержание отчёта
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
РЕЗЮМЕ
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В 2007 ГОДУ
ГЛАВА 3. СТРУКТУРА РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ: ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ
§1. ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА ПЛАТНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Сегмент добровольного медицинского страхования (ДМС)
§2. СЕГМЕНТЫ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
§3. СЕГМЕНТЫ ПО ФОРМЕ СОБСТВЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ
РЫНКА
ГЛАВА 4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ НА РЫНКЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РОССИИ
ГЛАВА 5. РАЗВИТИЕ РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ.
§1. МОСКОВСКИЙ РЫНОК ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ
УСЛУГ
§ 2. ПЕТЕРБУРГСКИЙ РЫНОК ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ
УСЛУГ
§3. РЫНОК ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
§4. НИЖЕГОРОДСКИЙ РЫНОК ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ
УСЛУГ
§ 5. САМАРСКИЙ РЫНОК ПЛАТНЫХ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
§ 6. РОСТОВСКИЙ РЫНОК ПЛАТНЫХ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
§ 7. ЧЕЛЯБИНСКИЙ РЫНОК ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ
УСЛУГ
§ 8. ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ РЫНОК ПЛАТНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
§ 9. НОВОСИБИРСКИЙ РЫНОК ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ
УСЛУГ
§ 10. КРАСНОЯРСКИЙ РЫНОК ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ
УСЛУГ
ГЛАВА 6. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
АФК "СИСТЕМА" ("МЕДСИ", "МЕДСИ II",
"МЕДЭКСПРЕСС", AMERICAN HOSPITAL GROUP, ЗАО
"КОРПОРАЦИЯ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ").
EUROPEAN MEDICAL CENTER
ЗАО "МАСТЕРДЕНТ"
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКС
"МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА"
"ИНВИТРО"
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
"Метаклиник"
Проект медицинских центров Игоря Рудинского
СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ
Страховая компания "Ингосстрах"
Страховое ЗАО "Стандарт-Резерв"
ООО "Ренессанс Страхование"
"ЭРГО Русь"
ГЛАВА 7. ФАКТОРЫ РОСТА, ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
§ 1. ФАКТОРЫ РОСТА
§ 2. ПРОБЛЕМЫ
Демпинг со стороны медицинских госучреждений
Высокие барьеры входа в отрасль
Кадровые проблемы
Проблемы регулирования и недобросовестность некоторых
игроков
§ 3. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Изменения формата частных медицинских клиник
Развитие государственно-частного партнерства
Перечень приложений
В отчете содержится 18 таблиц и 18 диаграмм.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Объем российского рынка платных медицинских услуг и его сегментов в 2007 г. по оценкам компаний BusinesStat и SYNOPSIS , млрд. руб. 14
Диаграмма 2. Динамика российского рынка платных медицинских услуг и его сегментов с 2000 г. до 2007 г. и прогноз на 2010 г., по оценке BusinesStat, млрд. руб. 16
Диаграмма 3. Доли основных сегментов в структуре российского рынка платных медицинских услуг в 2007 году по оценке компании BusinesStat, %. 18
Диаграмма 4. Доли основных сегментов в структуре российского рынка платных медицинских услуг в 2007 году по оценке компании Synopsis, %. 19
Диаграмма 5. Динамика рынка добровольного медицинского страхования в 2005-2007, млрд. рублей. 20
Диаграмма 6. Структура российского рынка ДМС по типу клиентов в 2007 году, %. 21
Диаграмма 7. Структура рынка частной медицины по направлениям, %. 27
Диаграмма 8. Доли рынка платных медицинских услуг государственного и частного секторов в России, %. 28
Диаграмма 9. Распределение ответов на вопрос "Востребована ли частная медицина в современном обществе?", %. 29
Диаграмма 10. Распределение ответов россиян на вопрос "Приходилось ли Вам за последний год платить за медицинскую помощь?", % 30
Диаграмма 11. Доля потребителей платной медицины в зависимости от типа населенного пункта, %. 30
Диаграмма 12. Уровень удовлетворенности россиян качеством отечественных медицинских услуг в 2008 г., % 32
Диаграмма 13. Критерии выбора частных клиник, %. 33
Диаграмма 14. Причины предпочтения москвичами платных медицинских учреждений, %. 36
Диаграмма 15. Распределение стоматологических клиник по городам Самарской области, %. 46
Диаграмма 16. Распределение челябинского рынка стоматологических услуг в 2007 г. по форматам, % 59
Диаграмма 17. Аудитория частных клиник, по уровню дохода населения, %. 65
Диаграмма 18. Рейтинг популярности медицинских специализаций в частных клиниках Екатеринбурга, %. 67
Таблицы:
Таблица 1. Рейтинг частных медицинских клиник Нижнего Новгорода по количеству специалистов по состоянию на май 2008 г., чел., ед., %, млн. руб. 41
Таблица 2. Стоимость популярных медицинских услуг в нижегородских частных клиниках, руб., руб./час. 42
Таблица 3. Рейтинг стоматологических клиник Нижнего Новгорода по количеству врачей, чел., руб. 45
Таблица 4. Рейтинг стоматологических клиник Самары по количеству стоматологических установок, ед., чел., руб. 47
Таблица 5. Стоимость создания стоматологической клиники на 1 кресло в Самаре, $ 47
Таблица 6. Ранжирование стоматологических клиник Ростова-на-Дону по количеству стоматологических установок на 01.12.2007 г. 51
Таблица 7. Распределение выручки стоматологических клиник Ростова-на-Дону по видам услуг в 2007 г., % 54
Таблица 8. Рейтинг частных стоматологических клиник Челябинска по количеству стоматологических установок в 2007 году, шт., чел. 61
Таблица 9. Основные показатели деятельности крупнейших частных стоматологических клиник Челябинска в 2007 году, руб., чел., тыс. руб. 62
Таблица 10. Рейтинг клиник со стационаром Екатеринбурга по количеству врачей, чел., млн.руб. 63
Таблица 11 Рейтинг клиник Екатеринбурга, осуществляющих амбулаторное лечение, по количеству врачей, чел., млн. руб. 64
Таблица 12. Средняя стоимость основных видов услуг в частных клиниках Екатеринбурга в 2007 г., руб. 65
Таблица 13. Среднее количество пациентов в частных клиниках Екатеринбурга в I п/г 2007 г., чел, %. 66
Таблица 14. Рейтинг стоматологических клиник Екатеринбурга по количеству стоматологических установок на 01.12.07, шт., 67
Таблица 15. Количество штатных врачей и численность медперсонала клиник Екатеринбурга по состоянию на 01.12.2007 г. 68
Таблица 16. Инвестиции в оборудование стоматологических клиник Екатеринбурга в 2006-2007 г., млн. руб. 69
Таблица 17. Ранжирование частных стоматологических клиник Новостибирска по количеству стоматологических установок по сосотянию на 01.12.07, ед., чел., руб. 71
Таблица 18. Рейтинг частных стоматологических клиник Красноярска по количеству стоматологических установок в 2007 г., ед., руб., чел. 75
Источники:
Обзор медицинского страхового рынка
