Маркетинговое исследование рынка стоматологических услуг
Формат предоставления исследования:
• презентация в формате Power Point (87 листов) – графическое представление основных выводов по исследованию; формат является оптимальной базой для составлений внутрифирменных презентаций маркетинговым отделом компании.
• полный текст в формате PDF и Word (166 стр.) – файл открыт для коррекции.
• база стоматологических клиник Москвы в формате Excel с возможностью формирования перекрестных запросов – база позволяет будущему владельцу стоматологической клиники ознакомиться с действующими стоматологиями и оценить уровень конкуренции в выбранном районе города.
Цель маркетингового исследования: анализ российского и, в частности, московского рынка стоматологических услуг
СОДЕРЖАНИЕ 2
СПИСОК ГРАФИКОВ 6
СПИСОК ДИАГРАММ 7
СПИСОК РИСУНКОВ 8
СПИСОК ТАБЛИЦ 8
ВВЕДЕНИЕ 10
ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 10
УРОВЕНЬ РИСКОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 10
РОССИЙСКИЙ РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 11
СЕКТОРАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 11
ОБЪЕМ РЫНКА 12
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ РЫНКА 12
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА 15
ЧАСТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 18
Количество учреждений 18
Сегментирование по специализации 19
Концентрация сетевых проектов 21
Крупнейшие операторы рынка 22
ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ РОССИИ 25
КОЛИЧЕСТВО СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК 25
ОБЪЕМ РЫНКА ЧАСТНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 26
ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ МОСКВЫ 28
КОЛИЧЕСТВО СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК 28
СТРУКТУРА РЫНКА ПО ФОРМЕ СОБСТВЕННОСТИ 28
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ МОСКВЫ 30
КОЛИЧЕСТВО КЛИНИК 30
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КЛИНИК 31
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 32
ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ МОСКВЫ 35
ЧАСТНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ МОСКВЫ 37
ОБЪЕМ РЫНКА ЧАСТНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 37
КОЛИЧЕСТВО ЧАСТНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК 38
СТРУКТУРА РЫНКА ПО ФОРМАТАМ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА 40
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 40
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК МОСКВЫ 43
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТНЫХ СТОМАТОЛОГИЙ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ОКРУГАМ 43
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТНЫХ СТОМАТОЛОГИЙ ПО РАЙОНАМ 48
Районы ЦАО 49
Районы САО 50
Районы СВАО 51
Районы ВАО 52
Районы ЮВАО 53
Районы ЮАО 54
Районы ЮЗАО 55
Районы ЗАО 56
Районы СЗАО 57
АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА ЧАСТНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК МОСКВЫ 58
ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ЧАСТНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК МОСКВЫ 60
СТРУКТУРА РЫНКА ПО ЦЕНОВЫМ ФОРМАТАМ 60
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА 62
ГИГИЕНА 62
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ (ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ) 63
ХИРУРГИЯ 64
ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ 65
ИСПРАВЛЕНИЕ ПРИКУСА (ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ) 66
ОТБЕЛИВАНИЕ ZOOM 66
ПАНОРАМНЫЙ СНИМОК (ОПТГ) 67
ДЕТ
КАЯ СТОМАТОЛОГИЯ (ТЕРАПИЯ И ХИРУРГИЯ) 67
ЛЕЧЕНИЕ ПОД ОБЩИМ НАРКОЗОМ 68
СЕТЕВЫЕ ПРОЕКТЫ НА МОСКОВСКОМ РЫНКЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 69
ДОЛЯ СЕТЕВЫХ КЛИНИК 69
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕТЕВЫХ КЛИНИК ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ОКРУГАМ 70
РЕЙТИНГ СЕТЕВЫХ КЛИНИК ПО ЧИСЛУ ФИЛИАЛОВ 74
СОПОСТАВЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ УСЛУГ В КРУПНЕЙШИХ СЕТЕВЫХ КЛИНИКАХ 75
Консультация 75
Панорамный снимок (ОПТГ) 75
Лечение кариеса 76
Отбеливание ZOOM 76
Хирургия 77
Протезирование 78
Исправление прикуса 79
ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РЫНКА 80
Мастердент 80
Стоматологическая ассоциация «Стелла» 83
Дента-Эль 85
Юнидент 86
АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ КЛИЕНТОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 88
ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ 88
ЧАСТОТА ОБРАЩЕНИЯ К УСЛУГАМ СТОМАТОЛОГА И КРИ
ЕРИИ ВЫБОРА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 90
ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 90
ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО СПОСОБАМ ОПЛАТЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 91
ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО ВИДАМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 91
ЗНАНИЕ БРЕНДОВ СТОМ
ТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК 92
ЦЕНОВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 92
ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 93
АНАЛИЗ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА ТРУДА. СЕГМЕНТ «СТОМАТОЛОГИЯ» 96
СПРОС НА ТРУД 96
Динамика спроса на труд 96
Структура спроса по направлению деятельности 97
Структура спроса на врачей-специалистов 98
По специализации 98
По рабочему стажу 98
СООТНОШЕНИЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 99
ДИНАМИКА УРОВНЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 100
УСЛОВИЯ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИКАХ МОСКВЫ 101
График работы медицинского персонала 101
Специфика работы врача – стоматолога: уровень з/п, схема оплаты, требования, наиболее востребованные специализации 101
Специфика работы ассистента стоматолога: уровень з/п, схема оплаты, требования, обязанности 102
Специфика работы администратора стоматологической клиники: уровень з/п, обязанности 102
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ДМС В РАЗРЕЗЕ СЕГМЕНТА СТОМАТОЛОГИИ 104
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА ДМС 104
Объем рынка 104
Динамика рынка. Влияние финансового кризиса 105
ХАРАКТЕРИСТИКА ПАКЕТОВ ДМС 107
Виды основных пакетов и их ориентировочная стоимость 107
Состав основных пакетов 108
Основные исключения из страховых случаев 110
СТОИМОСТЬ ПОЛИСА МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ СТОМАТОЛОГИИ 112
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ДМС 112
РЕЙТИНГ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ, РАБОТАЮЩИХ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ДМС ПО ОБЪЕМУ СБОРОВ 114
МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 117
РЕКЛАМА 117
Реклама в прессе 117
Телевизионная и радио реклама 118
Реклама в Интернете 118
Наружная реклама 119
ПРЯМОЙ МАРКЕТИНГ 119
СТИМУЛИРОВАНИЯ СПРОСА 120
Приложение 1. Рейтинг районов Москвы по количеству стоматологических клиник 123
Приложение 2. Профили клиник совокупной выборки 126
Приложение 3. Стоимость услуг в клиниках со
окупной выборки 158
Список таблиц
Таблица 1. Среднее число медицинских услуг на одного жителя, по регионам, Россия, 2009 г. (шт.)
Таблица 2. Численность медицинских учреждений по профилям деятельности в России, 2010 г.
Таблица 3. Динамика численности частных медицинских учреждений Москвы (принадлежащих и не принадлежащих к фирменным сетям), шт., 2008-2009 гг.
Таблица 4. Рейтинг медучреждений по численности филиалов, Россия, 2010 г.
Таблица 5. Динамика численности филиалов крупнейших сетевых проектов на московском рынке платных медицинских услуг, шт., 2008-2010 гг.
Таблица 6. Территориальное распределение ГСП по округам Москвы, 2010 г.
Таблица 7. Распределение сетевых стоматологических клиник по административным округам Москвы, 2011 г.
Таблица 8. Распределение стоматологических клиник ЦАО по районам, 2011 г.
Таблица 9. Распределение стоматологических клиник САО по районам, 2011 г.
Таблица 10. Распределение стоматологических клиник СВАО по районам, 2011 г.
Таблица 11. Распределение стоматологических клиник ВАО по районам, 2011 г.
Таблица 12. Распределение стоматологических клиник ЮВАО по районам, 2011 г.
Таблица 13. Распределение стоматологических клиник ЮАО по районам, 2011 г.
Таблица 14. Распределение стоматологических клиник ЮЗАО по районам, 2011 г.
Таблица 15. Распределение стоматологических клиник ЗАО по районам, 2011 г.
Таблица 16. Распределение стоматологических клиник СЗАО по районам, 2011 г.
Таблица 17. Распределение сетевых стоматологических клиник по административным округам Москвы, 2011 г.
Таблица 18. Стоимость услуг в клиниках сети «Мастердент» различных ценовых форматов (элит, стандарт, эконом), 2011 г.
Таблица 19. Основные виды пакетов ДМС и их ориентировочная стоимость
Таблица 20. Состав услуг, входящих в основные пакеты ДМС
Таблица 21. Основные исключения из страховых случаев
Таблица 22. Предложения по страхованию стоматологии СК «Отечество»
Таблица 23. Выручка основных игроков на рынке ДМС, 1 квартал 2010 г.
Таблица 24. Рейтинг страховых компаний, работающих на российском рынке ДМС по объему сборов, 2010 г.
Таблица 25. Популярные интернет ресурсы по направлению «Медицина»
Таблица 26. Методы стимулирования потребительского спроса на стоматологические услуги
Таблица 27. Рейтинг районов Москвы по количеству стоматологических клиник, 2011 г.
Таблица 28. Ориентировочная стоимость услуг в клиниках совокупной выборки, 2011 г.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура российского рынка платной медицины (в стоимостном выражении), 2009 г.
Диаграмма 2. Доля клиник, расположенных в Москве; доля частных клиник из них, 2009-2010 гг.
Диаграмма 3. Структура российского рынка медицинских услуг по специализации медучреждений, 2010 г.
Диаграмма 4. Структура московского рынка медицинских услуг по специализации медучреждений, 2009-2010 гг.
Диаграмма 5. Доля сетевых клиник в общем количестве частных клиник, Россия, Москва, 2009 г.
Диаграмма 6. Рыночная доля крупнейших игроков на коммерческом рынке медицинских услуг России и Москвы (по объему выручки), 2009 г.
Диаграмма 7. Распределение стоматологических клиник России по городам, 2010 г.
Диаграмма 8. Структура российского рынка коммерческой медицины в стоимостном выражении, 2009 г.
Диаграмма 9. Альтернативная структура российского рынка коммерческой медицины в стоимостном выражении, 2009 г.
Диаграмма 10. Структура московского рынка стоматологических услуг в количественном выражении, 2001 г.
Диаграмма 11. Структура московского рынка стоматологических услуг в количественном выражении, 2010 г.
Диаграмма 12. Территориальное распределение государственных стоматологических клиник по округам Москвы, 2011 г.
Диаграмма 13. Территориальное распределение государственных стоматологических клиник по округам Москвы, 2004 г.
Диаграмма 14. Доля платного стоматологического рынка Москвы, 2009 г.
Диаграмма 15. Структура московского рынка частных стоматологических услуг в количественном выражении, 2011 г.
Диаграмма 16. Распределение стоматологических клиник по округам Москвы, 2011 г.
Диаграмма 17. Распределение стоматологических клиник по округам Москвы, 2004 г.
Диаграмма 18. Структура московского рынка стоматологических услуг по ценовым форматам, 2011 г.
Диаграмма 19. Доля сетевых клиник на московском рынке стоматологических услуг (по кол-ву филиалов), 2011 г.
Диаграмма 20. Доля сетевых клиник на московском рынке стоматологических услуг (по кол-ву филиалов), 2004 г.
Диаграмма 21. Распределение сетевых стоматологических клиник по округам Москвы, 2011 г.
Диаграмма 22. Доля россиян, пользующихся услугами платной медицины, 2009 г.
Диаграмма 23. Структура платежеспособного спроса на стоматологические услуги, 2009 г.
Диаграмма 24. Частота обращений жителей Москвы в стоматологические клиники, 2009 г.
Диаграмма 25. Предпочтения потребителей при выборе стоматологического учреждения, 2009 г.
Диаграмма 26. Влияние финансового кризиса на потребление платных медицинских услуг в негосударственных медицинских учреждениях (способы экономии), 2009 г.
Диаграмма 27. Структура спроса на медицинском рынке труда РФ (по направлению деятельности и специализации), 2010 г.
Диаграмма 28. Структура спроса на медицинском рынке труда Москвы и С.-Петербурга (по специальностям), 2010 г.
Диаграмма 29. Структура спроса на медицинском рынке труда РФ (по рабочему стажу врачей-специалистов), 2010 г.
Диаграмма 30. Доля сборов страховых премий, приходящихся на различные виды страхования, 1 квартал 2010 г.
Диаграмма 31. Стоимостная динамика сегмента ДМС, млрд. руб., 2008 – 2009 гг.
Диаграмма 32. Структура действий российских компаний в отношении ДМС, 2009 г.
Диаграмма 33. Сокращение бюджета на ДМС в зависимости от сферы деятельности компании, 2009 г.
Диаграмма 34. Сокращение бюджета на ДМС в зависимости от зависимости от численности персонала, 2009 г
Диаграмма 35. Структура оборота рынка ДМС, 1 квартал 2010 г.
Список графиков
График 1. Объем рынка платных медицинских услуг РФ в расчете на душу населения (по округам), руб., 2010 г.
График 2. Динамика развития коммерческого медицинского рынка России, 2001 – 2010 гг.
График 3. Динамика развития коммерческого медицинского рынка Москвы, 2001 – 2010 гг.
График 4. Динамика оборота группы «Медси», млрд. руб., 2006 - 2009 гг.
График 5. Количество стоматологических клиник на 100 тыс. жителей в российских городах-миллионниках, 2010 г.
График 6. Объем сегментов российского рынка коммерческой медицины в стоимостном выражении, млрд. руб., 2009 г.
График 7. Количество государственных стоматологических клиник в Москве, 2004 г., 2010 г.
График 8. Доля государственных стоматологических поликлиник, оказывающих платных услуги, 2004 г., 2010 г.
График 9. Доля государственных стоматологических клиник, специализирующихся на детской стоматологии, 2004 г., 2010 г.
График 10. Динамика изменения количества стоматологических клиник Москвы, 1997–2010гг.
График 11. Стоимостная динамика московского рынка стоматологических услуг, млрд. руб., 2008-2009 гг.
График 12. Структура стоматологических услуг по распространенности, 2011 г.
График 13. Средняя стоимость услуг по лечению кариеса в московских клиниках, 2011 г.
График 14. Средняя стоимость услуг по гигиене в московских стоматологических клиниках, 2011 г.
График 15. Средняя стоимость услуг по протезированию в московских клиниках, 2011 г.
График 16. Средняя стоимость хирургических услуг в московских стоматологических клиниках, 2011 г.
График 17. Средняя стоимость услуг по имплантации в московских стоматологических клиниках, 2011 г.
График 18. Средняя стоимость услуг по исправлению прикуса в московских стоматологических клиниках, 2011 г.
График 19. Средняя стоимость услуг по отбеливанию ZOOM в московских стоматологических клиниках, 2011 г.
График 20. Средняя стоимость услуги ОПТГ в московских стоматологических клиниках, 2011 г.
График 21. Средняя стоимость услуги по детской стоматологии в московских клиниках, 2011 г.
График 22. Рейтинг сетевых стоматологических клиник Москвы по количеству филиалов, 2011 г.
График 23. Сопоставление стоимости консультации стоматолога в крупнейших сетевых клиниках, 2011 г.
График 24. Сопоставление стоимости панорамного снимка (ОПТГ) в крупнейших сетевых клиниках, 2011 г.
График 25. Сопоставление стоимости лечения кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации в крупнейших сетевых клиниках, 2011 г.
График 26. Сопоставление стоимости профессионального отбеливания зубов аппаратом «Zoom» в крупнейших сетевых клиниках, 2011 г.
График 27. Сопоставление стоимости удаления постоянного зуба (простое) в крупнейших сетевых клиниках, 2011 г.
График 28. Сопоставление стоимости удаления постоянного зуба (сложное) в крупнейших сетевых клиниках, 2011 г.
График 29. Сопоставление стоимости протезирования (1 ед металлокерамики) в крупнейших сетевых клиниках, 2011 г.
График 30. Сопоставление стоимости исправления прикуса (установка брекет-системы) в крупнейших сетевых клиниках, 2011 г.
График 31. Основные мотивы обращения потребителей к услугам платных медицинских учреждений, 2009 г.
График 32. Наиболее популярные способы оплаты стоматологических услуг среди жителей Москвы, 2009 г.
График 33. Наиболее востребованные стоматологические услуги, 2009 г.
График 34. Спонтанное знание потребителями брендов стоматологических клиник и сетей, 2009 г.
График 35. Динамика вакансий на московском рынке труда, 2008 - 2010 гг., (январь 2008 г. = 100%)
График 36. Количество претендентов на одну вакансию для врачей-специалистов, г. Москва, 2010 г.
График 37. Динамика з/п на медицинском рынке труда РФ, 2008 –2009 гг.
График 38. Динамика з/п врачей-специалистов на медицинском рынке труда РФ, тыс. руб., 2008-2010 гг.
Список рисунков
Рисунок 1. Географическая карта медицинского рынка РФ, 2009-2010 гг.
Рисунок 2. Основные направления развития коммерческого медицинского рынка России в 2010-2014гг.
Рисунок 3. Основные специализации частных медицинских учреждений
Рисунок 4. Основные организационные формы частных медицинских сетей в России
Рисунок 5. Концентрация стоматологических клиник (по районам Москвы), 2011 г.
Рисунок 6. Географическое распределение клиник сети «Мастердент» по Москве, 2011 г.
Рисунок 7. Географическое распределение клиник сети «Стоматологическая ассоциация «Стелла» по Москве, 2011 г.
Рисунок 9. Географическое распределение клиник сети «Дента-Эль» по Москве, 2011 г.
Рисунок 8. Географическое распределение клиник сети «Юнидент» по Москве, 2011 г.
Рисунок 10. Влияние финансового кризиса на потребление платных медицинских услуг в негосударственных медицинских учреждениях (карта «направления экономии»), 2009 г.
Рисунок 11. Влияние финансового кризиса на потребление платных медицинских услуг в негосударственных медицинских учреждениях (карта «экономии-дорогой покупки»), 2009 г.
Источники:
http://rumetrika.rambler.ru/research/1750/4603
См. также
Обзор медицинского страхового рынка
