Петербургский рынок ДМС: в 2007 году
О развитии ДМС в Санкт-Петербурге на 2007 год.
Главная новость – решение о принятии в Петербурге своих региональных стандартов медицинского обслуживания. Первая половина 2007 года на рынке добровольного медицинского страхования (ДМС) прошла в рутинной, или, как теперь принято говорить, "технической" работе.
Содержание |
"Стандарт" - слово хорошее
Правительство города приняло постановление "О создании единой системы управления качеством медицинской помощи в Санкт-Петербурге". Согласно постановлению к концу текущего года должны быть введены 180 медицинских стандартов, которыми будут обязаны руководствоваться врачи при лечении пациентов. По убеждению городских чиновников, разрабатываемые в настоящее время стандарты должны быть едиными для систем и ДМС, и ОМС. Представители частной медицины принципиально не возражают против единства стандартов в частной и государственной медицине, но при этом напоминают: "На рынке присутствует еще один стандарт – страховых компаний. Он базируется на утилитарном желании заплатить за лечение как можно меньше. Пока стандарты страховых компаний и клиник значительно различаются, от чего страдают в первую очередь пациенты".
Своих стандартов медицинских услуг у страховых компаний не существует, есть лишь программы медицинского обслуживания, которые, по сути, являются заказом клинике. Поэтому приветствуются любые шаги, которые предпринимаются для разработки единых стандартов качества медицинского обслуживания. Это естественно, поскольку принятие таких стандартов существенно облегчит взаимодействие медицинских учреждений и страховых компаний. Ведь страховщик обязан отстаивать интересы застрахованного, то есть контролировать качество предоставляемого ему лечения. Если означенные стандарты до конца года будут утверждены, при Комитете по здравоохранению будет создан пул врачей-экспертов, к которым перейдет функция независимого контроля качества оказания медицинской помощи. Это нововведение существенно снизит противоречия, возникающие между СК и ЛПУ, что, в конечном счете, благоприятным образом отразится на обслуживании клиентов.
Установление стандартов – это хорошо, теперь проще будет общаться с медицинскими учреждениями. Проблема была не в том, что страховщики не хотели платить поликлиникам и стационарам, а в том, что страховщики никогда не будут необоснованно платить по надуманным или завышенным счетам за процедуры, которые или не оказывались, или не требовались по медицинским показаниям.
Но...
Однако накопившееся за многие годы недоверие между врачами (которые утверждают, что страховщики экономят каждую копейку и не дают им качественно лечить больных) и страховщиками (которые обвиняют врачей в стремлении "зарабатывать" на застрахованных пациентах, прописывая тем кучу лишних процедур) пока еще сохраняется.
Стандарты – вещь двойственная. С одной стороны, если пациенту правильно поставлен диагноз, то наличие стандарта поможет избежать возможных ошибок со стороны врача – если четко прописано, какие исследования и методы лечения необходимо применять при определенном профиле заболевания, надо просто четко следовать этим стандартам. С другой стороны, если стандарты предписывают оказание определенного перечня услуг, то врач имеет полное моральное право назначить и оказать их пациенту все, даже если в части их и нет необходимости. С него даже будут требовать сделать это руководители медицинских учреждений, так как им это выгодно. Это вряд ли порадует страховые компании. Если раньше страховщики могли поспорить с медицинским учреждением и опротестовать ряд бессмысленно оказанных услуг, то введение стандартов не позволит страховщикам это сделать – они будут обязаны их оплачивать. Складывается впечатление, что чиновники от медицины хотят таким образом укрепить свои позиции перед страховыми компаниями. А раз страховые компании будут платить больше, то и цены на страховки будут расти. К сожалению, само принятие стандартов вряд ли сделает медицину качественной.
В отсутствие стандартов ограничимся "перечнем"
Разработка медицинских стандартов – процедура довольно долгая. Пока она не завершена, страховщики нашли выход: на последнем заседании медицинского комитета Союза страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада 13 сентября 2007 года был окончательно утвержден "Единый перечень медицинских услуг, не подлежащих согласованию со страховой организацией". Т.е. теперь врачи не будут должны дозваниваться до страховой компании, чтобы получить гарантию оплаты чуть ли не каждой медицинской процедуры.
Благоприятные последствия этого решения очевидны. Снизится нагрузка на диспетчерские пульты страховых компаний, на врачей-кураторов. Качество обслуживания клиентов, опять-таки, возрастет. Эта инициатива позволяет упростить работу, в первую очередь, медицинских учреждений. Сейчас этот перечень согласован с медицинскими учреждениями и передан в Комитет по здравоохранению. В дальнейшем медицинские учреждения и страховщики будут должны руководствоваться этим перечнем.
Корпоративный полис: льготы и ограничения
Среди обладателей полисов ДМС в Петербурге (как, впрочем, и во всей стране) по-прежнему доминируют клиенты, страховку которых оплатили работодатели. Среди клиентов по-прежнему преобладают предприятия, а индивидуальные застрахованные – это в основном дети и взрослые. При этом конкуренция на страховом рынке вообще и рынке ДМС в частности вынуждает компании быть все более уступчивыми перед клиентами. Еще в конце 2006 года при страховании членов семей своих корпоративных клиентов СК требовали выполнения двух условий: эта услуга действовала для крупных коллективов (от 40-50 человек) и для ближайших родственников – мужей, жен, родителей и детей. В 2007 году эти требования были смягчены. Во-первых, помимо ближайших, "прицепом" к корпоративному полису стало можно страховать и более дальних родственников. Во-вторых, льготы стали доступны и работникам совсем маленьких фирм. Если на предприятии страхуется не менее 10 человек, то и родственников работников тоже можно застраховать.
Цена ДМС
В 2005 году средняя стоимость корпоративного полиса ДМС в Петербурге составляла $471, в 2006-м - $541. Что изменилось в 2007-м? К примеру, В СО «Регион» наиболее популярные корпоративные программы (для коллектива в 20-50 человек) были таковы:
- Амбулаторная помощь – от 4000 руб.
- Комплексная (амбулаторная, стационарная, скорая помощь) – от 7000 руб.
- Стоматология – от 3000 руб.
При повышении уровня сервиса повышаются и цены. Впрочем, "средняя стоимость корпоративного полиса" – это как "средняя температура по больнице". На стоимость полиса оказывают влияние несколько факторов: уровень программы (в т.ч. включаемые в список медицинские учреждения), широта оказываемых услуг, количество застрахованных.
Ценовой всплеск не ожидается
Намного ли выросли в 2007 году цены на полисы ДМС и каков прогноз их роста в обозримой перспективе. За последний год показатель "медицинской инфляции" достиг почти 30%. Однако это не обязательно означает, что тарифы страховых компаний на ДМС вырастут соответственно. Дело в том, что программа страхования – это комплексный продукт, стоимость которого зависит от целого ряда различных факторов, помимо цен на медицинские услуги. Сюда входит и фактор сезонности, и динамика количества обращений в лечебные учреждения. Если говорить о 2006-2007 годах, тарифы страховых компаний росли значительно медленнее, чем цены в медицинских учреждениях. В настоящее время нами проводится пересчет страховых тарифов, но каков будет окончательный итог, сказать пока сложно.
БК-факт
Работающие тоже доплачивают. Бывает, что корпоративный полис обеспечивает слишком маленький перечень услуг. Чаще всего это объясняется ограниченным лимитом расходов на те виды страхования, которые можно относить на себестоимость (для ДМС - 3% от фонда оплаты труда). Продвинутые москвичи решили эту проблему еще года 4 назад: они объединялись и за свой счет докупали к полису дополнительные услуги. За последний год это частенько стали делать и петербуржцы. Чаще всего они докупают стоматологическую программу.
Материал 2007 года
См. также:
ДМС за счет юридических лиц по Санкт-Петербургу в 2011 году: анализ рынка, программы компаний - конкурентов, прогноз развития
Обзор медицинского страхового рынка
Источники:
Бизнес-комментарии
См.также:
Пакетное предложение
Исследование "ДМС за счет юридических лиц по Санкт-Петербургу в 2011 году: анализ рынка, программы компаний - конкурентов, прогноз развития" включено в пакет исследований по Санкт-Петербургу. При одновременной покупке двух наименований исследований из пакета по Санкт-Петербургу предоставляется скидка 10% от совокупной стоимости исследований, при одновременной покупке трех наименований исследований - скидка 20%, при одновременной покупке четырех наименований исследований - скидка 30%.
В пакет исследований по Санкт-Петербургу входят:
1. "ДМС за счет юридических лиц по Санкт-Петербургу в 2011 году: анализ рынка, программы компаний - конкурентов, прогноз развития".
2. "Медицинские услуги за счет юридических лиц по Санкт-Петербургу в 2011 году".
4. "Личное страхование через банки по Санкт-Петербургу в 2011 году".
Методология исследования
Изучение предложения 12 ведущих страховщиков ("АльфаСтрахование", "АСК", "Ингосстрах", "Капитал-Полис", "Медэкспресс", "РЕСО-Гарантия", "Ренессанс Страхование", "РОСНО", "Росгосстрах", "Югория", 2СОГАЗ", "Уралсиб") по Санкт-Петербургу проводилось на основании метода "первого предложения по ДМС". Таинственный покупатель (организация численностью 45 человек) по легенде запрашивал максимально широкое предложение страховой компании для выбора соответствующего лечебного учреждения. Анализ первичного предложения страховщиков позволил представить и проанализировать информацию по программам компаний – конкурентов на рынке ДМС для юридических лиц. Кроме того, в исследовании рассматриваются программы компаний - конкурентов в разрезе наполненности услугами, особенностям прикрепления, управления процессом оказания медицинской помощи и стоимостью. Описание рынка ДМС по Санкт-Петербургу в 2011 году производилось на основании данных Федеральной службы страхового надзора и собственной информации "Страхового маркетинга". Оценка маркетинговой активности строилась на изучении первичных предложений страховщиков, а также рекламно-информационных материалов по ДМС, в том числе публикаций в открытых источниках. Прогноз развития ДМС рассчитан с использованием трендового метода с учетом влияния отдельных факторов, а также долевого метода.
Содержание исследования
Введение. Цель, задачи и методология исследования
1. Рынок ДМС в Санкт-Петербурге: основные показатели и ведущие страховщики
2. Программы ДМС за счет юридических лиц по Санкт-Петербургу на 2011 год
2.1 Сравнительная характеристика корпоративных программ ДМС на 2011 год
2.2 Корпоративные программы ДМС компании "АльфаСтрахование" в Санкт-Петербурге
2.3 Корпоративные программы ДМС компании "АСК" в Санкт-Петербурге
2.4 Корпоративные программы ДМС компании "Капитал-Полис" в Санкт-Петербурге
2.5 Корпоративные программы ДМС компании "Медэкспресс" в Санкт-Петербурге
2.6 Корпоративные программы ДМС компании "Росгосстрах" в Санкт-Петербурге
2.7 Корпоративные программы ДМС компании "Ренессанс Страхование" в Санкт-Петербурге
2.8 Корпоративные программы ДМС компании "РЕСО-Гарантия" в Санкт-Петербурге
2.9 Корпоративные программы ДМС компании "РОСНО" в Санкт-Петербурге
2.10 Корпоративные программы ДМС компании "СОГАЗ" в Санкт-Петербурге
2.11 Корпоративные программы ДМС компании "Уралсиб" в Санкт-Петербурге
2.12 Корпоративные программы ДМС компании "Югория" в Санкт-Петербурге
2.13 Корпоративные программы ДМС компании "Ингосстрах" в Санкт-Петербурге
3. Каналы продаж на рынке ДМС по Санкт-Петербургу в 2011 году
4. Методы стимулирования продаж программ ДМС по Санкт-Петербургу в 2011 году
5. Прогноз развития рынка ДМС за счет юридических лиц по Санкт-Петербургу на 2011-2014 гг
В Электронном разделе №1, представленном в приложении на диске, предусмотрены следующие параграфы: - Перечень медицинских услуг и исключений по программам ДМС компании "АльфаСтрахование" в Санкт-Петербурге; - Перечень медицинских услуг по программам ДМС компании "АСК" в Санкт-Петербурге; - Перечень медицинских услуг по программам ДМС компании "Ингосстрах" в Санкт-Петербурге; - Перечень медицинских услуг и исключений по программам ДМС компании "Капитал-Полис" в Санкт-Петербурге; - Перечень медицинских услуг по программам ДМС компании "Медэкспресс" в Санкт-Петербурге; - Перечень медицинских услуг и исключений по программам ДМС компании "Группа Ренессанс Страхование" в Санкт-Петербурге; - Перечень медицинских услуг по программам ДМС компании "РЕСО-Гарантия" в Санкт-Петербурге; - Перечень медицинских услуг и исключений по программе ДМС компании "Росгосстрах" в Санкт-Петербурге; - Перечень медицинских услуг и исключений по программе ДМС компании "РОСНО" в Санкт-Петербурге; - Перечень медицинских услуг и исключений по программе ДМС компании "СОГАЗ" в Санкт-Петербурге; - Перечень медицинских услуг по программе ДМС компании "Уралсиб" в Санкт-Петербурге; - Перечень медицинских услуг и исключений по программе ДМС компании "Югория" в Санкт-Петербурге.
В Электронном разделе №2, представленном в приложении на диске, предусмотрены следующие параграфы: - Перечень лечебных учреждений по программам ДМС компании "АльфаСтрахование" в Санкт-Петербурге; - Перечень лечебных учреждений по программам ДМС компании "Ингосстрах" в Санкт-Петербурге; - Перечень лечебных учреждений по программам ДМС компании "Капитал-Полис" в Санкт-Петербурге; - Перечень лечебных учреждений по программам ДМС компании "Медэкспресс" в Санкт-Петербурге; - Перечень лечебных учреждений по программам ДМС компании "Группа Ренессанс Страхование" в Санкт-Петербурге; - Перечень лечебных учреждений по программам ДМС компании "РЕСО-Гарантия" в Санкт-Петербурге; - Перечень лечебных учреждений по программе ДМС компании "Росгосстрах" в Санкт-Петербурге; - Перечень лечебных учреждений по программе ДМС компании "РОСНО" в Санкт-Петербурге; - Перечень лечебных учреждений по программе ДМС компании "СОГАЗ" в Санкт-Петербурге; - Перечень лечебных учреждений по программе ДМС компании "Уралсиб" в Санкт-Петербурге; - Перечень лечебных учреждений по программе ДМС компании "Югория" в Санкт-Петербурге.
Таблицы и рисунки исследования
К разделу №1 (7 таблиц и рисунков)
Таб.1.1 Динамика премий и выплат на рынке ДМС по Санкт-Петербургу в 1 полугодии 2009-2011 гг
Таб.1.2 Динамика премий и выплат на рынке ДМС по Санкт-Петербургу в 2009-2010 гг
Таб.1.3 Динамика премий 10 ведущих страховщиков на рынке Санкт-Петербурга в 1 полугодии 2010-2011 гг
Таб.1.4 Премии, выплаты и уровень выплат 10 ведущих страховщиков на рынке ДМС по Санкт-Петербургу в 1 полугодии 2010-2011 гг
Таб.1.5 Доли ведущих страховщиков на рынке ДМС по Санкт-Петербургу в 1 полугодии 2010-2011 гг
Рис.1.1 Структура рынка ДМС по Санкт-Петербургу по сегментам в 1 полугодии 2011 года
Таб.1.6 Динамика структуры премий на рынке ДМС по Санкт-Петербургу в 1 полугодии 2009-2011 гг
К разделу №2 (42 таблицы и рисунка)
Таб.2.1.1 Особенностей корпоративных программ ДМС по амбулаторно-поликлиническому обслуживанию в первом предложении по ведущим страховым компаниям по Санкт-Петербургу в 2011 году
Таб.2.1.2 Уровни корпоративных программ ДМС в первом предложении по ведущим страховым компаниям по Санкт-Петербургу в 2010-2011 гг
Таб.2.1.3 Количество лечебных учреждений в первом предложении по ДМС для юридических лиц ведущих страховщиков по Санкт-Петербургу в 2011 г
Таб.2.1.4 Лимиты ответственности (страховая сумма) по программам ДМС ведущих страховщиков по Санкт-Петербургу в 2011 году
Таб.2.1.5 Преимущества по объему медицинских услуг в ведущих компаниях по Санкт-Петербургу на 2011 год (информация первого предложения)
Таб.2.1.6 Количество сотрудников, сопровождающих договор ДМС, в ведущих компаниях Санкт-Петербурга на 2011 год (информация первого предложения)
Таб.2.1.7 Условия поддержки при оказании некачественных медицинских услуг
ведущими компаниями по Санкт-Петербургу на 2011 год (информация первого предложения)
Таб.2.1.8 Дополнительные преимущества программ ДМС по Санкт-Петербургу,
подчеркиваемые ведущими компаниями на 2011 год (информация первого предложения)
Таб.2.2.1 Стоимость корпоративных программ ДМС компании "АльфаСтрахование" в Санкт-Петербурге в 2011 году
Таб.2.2.2 Количество лечебных учреждений по категориям программы ДМС компании "АльфаСтрахование" в 2011 году
Таб.2.2.3 Стоматологические сети и клиники в программах ДМС компании "АльфаСтрахование" по Санкт-Петербургу в 2011 году
Таб.2.3.1 Стоимость корпоративных программ ДМС страховой компании "АСК" в Санкт-Петербурге в 2011 году
Таб.2.3.2 Количество лечебных учреждений по категориям программы ДМС компании "АСК" в 2011 году Таб.2.4.1 Стоимость корпоративных программ ДМС в компании "Капитал-Полис" по Санкт-Петербургу в 2011 году Таб.2.4.2 Количество лечебных учреждений по категориям программы ДМС компании "Капитал Полис" в 2011 году
Таб.2.4.3 Стоимость стоматологического обслуживания по клиникам в компании "Капитал-Полис" по Санкт-Петербургу в 2011 году
Таб.2.5.1 Стоимость корпоративных программ ДМС в компании "Медэкспресс" по Санкт-Петербургу в 2011 году
Таб.2.5.2 Лимиты страховых сумм по программам ДМС в компании "Медэкспресс" по Санкт-Петербургу в 2011 году
Таб.2.5.3 Количество лечебных учреждения по категориям программы ДМС компании "Медэкспресс" в 2011 году
Таб.2.5.4 Стоматологические клиники и стоимость прикрепления по программе стоматологической помощи компании "Медэкспресс" в 2011 году
Таб.2.6.1 Стоимость корпоративных программ ДМС компании "Росгосстрах" по Санкт-Петербургу в 2011 году
Таб.2.6.2 Количество лечебных учреждения по категориям программы ДМС компании "Росгосстрах" в 2011 году
Таб.2.6.3 Стоматологические клиники и стоимость прикрепления по программе стоматологической помощи компании "Росгосстрах" в 2011 году
Таб.2.7.1 Стоимость корпоративных программ ДМС в компании "Ренессанс Страхование" в Санкт-Петербурге в 2011 году
Таб.2.7.2 Лимиты страховых сумм по программам ДМС в компании "Ренессанс Страхование" по Санкт-Петербургу в 2011 году
Таб.2.7.3 Количество лечебных учреждений по категориям программы ДМС компании "Ренессанс Страхование" в 2011 году
Таб.2.7.4 Стоимость стоматологического обслуживания по программам ДМС в компании "Ренессанс Страхование" по Санкт-Петербургу в 2011 году
Таб.2.8.1 Стоимость корпоративных программ ДМС в компании "РЕСО-Гарантия" в Санкт-Петербурге в 2011 году
Таб.2.8.2 Лимиты страховых сумм по программам ДМС в компании "РЕСО-Гарантия" по Санкт-Петербургу в 2011 году
Таб.2.8.3 Количество лечебных учреждений по категориям программы ДМС компании "РЕСО-Гарантия" в 2011 году
Таб.2.9.1 Стоимость корпоративных программ ДМС в компании "РОСНО" по Санкт-Петербургу в 2011 году
Таб.2.9.2 Лимиты ответственности по программам ДМС компании "РОСНО" в Санкт-Петербурге в 2011 году
Таб.2.9.3 Количество лечебных учреждений по категориям программы ДМС компании "РОСНО" в 2011году Таб.2.10.1Стоимость корпоративных программ ДМС в компании "СОГАЗ" в Санкт-Петербурге в 2011 году Таб.2.10.2Лимиты страховых сумм по программам ДМС в компании "СОГАЗ" по Санкт-Петербургу в 2011 году
Таб.2.10.3 Количество лечебных учреждений по категориям программы ДМС компании "СОГАЗ" в 2011 году
Таб.2.11.1 Стоимость корпоративных программ ДМС в компании "Уралсиб" по Санкт-Петербургу в 2011 году
Таб.2.11.2 Количество лечебных учреждений по категориям программы ДМС компании "Уралсиб" в 2011 году
Таб.2.12.1 Стоимость корпоративных программ ДМС в компании "Югория" по Санкт-Петербургу в 2011 году
Таб.2.12.2 Количество лечебных учреждений по категориям программы ДМС компании "Югория" в 2011 году
Таб.2.13.1 Стоимость корпоративных программ ДМС в компании "Ингосстрах" по Санкт-Петербургу в 2011 году
Таб.2.13.2 Лимиты ответственности по программам ДМС компании "Ингосстрах" в Санкт-Петербурге в 2011 году
К разделу №3 (2 рисунка)
Рис.3.1 Структура каналов продаж на рынке ДМС по Санкт-Петербургу в 1 полугодии 2011 года
Рис.3.2 Структура каналов продаж на рынке ДМС по Санкт-Петербургу за счет юридических лиц в 1 полугодии 2011 года
К разделу №5 (1 таблица и 1 рисунок)
Рис.5.1 Прогноз развития рынка ДМС на 2011-2014 гг
Таб.5.1 Прогноз развития рынка ДМС по Санкт-Петербургу в 2011-2014 гг
см. так же "ДМС за счет юридических лиц"
см. так же "Обзор медицинского страхового рынка"
Приобрести маркетинговое исследование
Приобрести маркетинговое исследование можно в ОOO «Информационно-консалтинговая группа "Бизнес-Сервис"
